De drie mulat zijn nooit tevreden geweest met seks met twee blanke mannen. Ze zuigen een man gretig op, buitensex film en staan dan in de rij met de trein, neuken in de spleten. Terwijl de twee meisjes op de hete penis springen, likt de derde haar kont een voor een. Mannen neuken elk mulat in alle gaten en eindigen met een zwarte prostituee in haar mond, het meisje is blij om elkaars sperma te delen.
